ARCHITECTURE
SERVICES
家企架构咨询

十年以上投行、咨询经验的架构资深顾问,
深耕资本市场,陪伴企业发展全生命周期

提供综合资本市场投融资结构、绿色金融、
企业风险、人才留存等全方位服务

以解决问题为目标导向,为股东、企业与家
族提供数据驱动的综合风险解决方案,并全
程协助落地 

资本市场投融资结构

上市公司再融资:股东融资及退出结构
安排

拟上市公司投融资结构:境内外拟上市
资本顶层设计/红筹结构搭建

境内外私募基金架构:境内私募基金/海
外基金/资金融通通路(QDLP/QFLP/QFII等)

绿色金融:从项目端到融资端的一体化
顾问服务

企业人才解决方案

股权激励:设计、精算评估、融
资安排

多元化员工薪酬福利安排

董监高风险管理方案

业务联系人
张华 资深架构师

国际视野:
美/加税务合规

美国/加拿大移民登陆涉税辅导

美国赠与税/遗产税规划

美国/加拿大信托涉税事项

美国弃籍税咨询

美国/加拿大个税年度申报

“买方”思维:
上市公司股东减持

上市公司减持税务咨询

红筹/VIE架构涉税咨询

境外上市公司信托结构涉税咨询

实控人境内外个税申报

中西合璧:
跨境资金融通涉税服务

转让定价

税收协定待遇申请

非贸易项下付汇涉税服务

QFLP涉税辅导

ODI、QDLP涉税咨询

一站落地:
境内外架构重组

特殊重组方案及落地

资产划拨类税务服务

境内税优地选址及落地

境外架构选址及落地

实用场景:
股权类税优方案

个人/合伙平台股权转让规划

一/二级市场投资架构税务咨询

非居民企业股转税务合规

境内ESOP平台搭建

境外ESOP涉税咨询

家企融合:
家族成员税籍规划

税收居民身份证明(TRC)申请

新加坡家办及基金涉税服务

CRS及FATCA风险识别

年度个税申报跨境税收抵免

家庭成员年度个税申报

GLOBAL TAX
SOLUTION
全球税务规划

“四大” 等国际知名会计师事务所从业
及税务机关工作背景,“懂专业,重
实战” 的服务团队

协同中国注册会计师,中国税务师,美
国税务专家等中外专业资质团队提供家
企融合的综合税务服务

一站式境内外税务合规建议,“场景化
”全盘支持落地,为客户长足发展保驾

业务联系人
许肖瑜 资深税务师
GLOBAL LEGAL
SERVICES
全球法律咨询

优选家事商事精英律师,买方律师模

以客户全方位需求为导向,快速响应
,提供家企结合的综合服务,规避财
富家族潜在风险

多部门跨界协同的体系化落地服务,
以实操为目的

资本金融

企业上市(境内/境外)

私募基金(境内/境外)

QFLP/QDLP

员工激励(境内/境外)

信托(境内/境外)

公司商事

公司治理

外商投资

投融资/并购

跨境投融资

婚姻家事

婚前资产配置

婚内财产保护

家族财产配置

继承

企业合规与劳动人事

企业数据合规

企业刑事合规

劳动人事

不良资产处置与破产

不良资产处置

破产

新兴业务

虚拟财产

元宇宙

业务联系人
文 迪 资深律师

境内家族股权信托架构 

境内外外国委托人信托(美国) 

境内外祖母信托(加拿大) 

离岸信托架构(BVI、开曼等)

美国信托架构(GRAT、IDGT等)

全球保险资产配置及持有结构安排

移民前税优保险资产安排

财富充足度动态现金流精算评估

WEALTH MANAGEMENT
SOLUTION
家族财富传承服务

十年以上精算、信托专家,对于境
内外结构化金融产品、信托结构有
丰富的实操经验

家族建议并安排最优化的资产持有
结构、全球资产配置等综合解决方

全方位协同法税专家,综合考虑家
族长远税务身份规划及财富诉求与
安排,实现家族财富的永续传承 

业务联系人
刘俊蘅 资深精算师
INTERNATIONAL MEDICAL
SERVICES
国际医疗服务

以海外的优质健康管理体系为基础,专业医疗官为家庭提供
量身定制的个性化健康管理规划、医疗咨询

提供长期的医疗随访陪伴、慢病管理陪伴以及海内外稀缺的
医疗资源应对各类个性化的医疗需求和课题

稀缺资源包括:国内的三甲医院在职医生的私人医生资源、
以美国日本为核心的海外医疗资源

家庭医疗顾问

家庭健康规划

慢病个性化管理

私人医生

就诊陪伴

疾病治疗顾问

诊疗路径规划

国内名医咨询

海外名医/就医咨询

优质医疗资源甄选

康养顾问

康复疗养规划

康养资源甄选

营养保健支持

业务联系人
张籽珊 资深医疗官

个性化职业锚定

职业兴趣气质锚定

就业导向专业规划 

核心教育资源甄选 

知名企业参访

职业背景提升

学术背景提升

活动素养提升

语言素养提升

精品简历打造

精选名企内推

泛金融行业(投行、券商
、商行、基金类)、咨询
(MBB)、四大

国内外顶尖企业实训内推 

国内外顶尖企业求职内推 

高端定制化服务

特定岗专项定制求职

定向性人脉搭建和行业领袖咨询

求职实习面试辅导

行业顶尖名人私咖下午茶

行业精英求职特训私享会

金融名企教育官私教课

世界前200名校教育官1对1陪跑

国内外名企面试全景模拟

ELITE
PLANNING
精英规划

提供以终为始的精英教育规划和职业发展陪跑,
并根据学生和社会精英的职业提升需求,匹配稀
缺性行业资源,为其可持续性职业发展保驾护航 

专注深耕于泛金融行业的全球知名企业的职前赋
能,核心资源包括:投行、券商、商行、基金、
咨询公司、四大会计事务所等国内外顶级企业实
习就业内推

兼具全球顶尖名校背景和世界五百强工作经验的
专职教育官团队提供一站式的职前教育赋能服务

业务联系人
张华 首席教育官